Schon am Anfang kann man die geile Boile der Blondine in den engen Hot Pants sehen und an dieser macht sich die schlanke Brünette zu schaffen. Obwohl die Tranny die Möglichkeit hat eine Muschi zu stopfen, bevorzugt sie jedoch das engere Loch und nimmt sie neben dem Pool anal durch. Dabei hüpfen die dicken Titten der Stute auf und ab! Mit ihrem nassen Mund melkt sie outdoor die scharfe Tranny ab!