Da es das erste Mal ist, das der Biboy es mit einer echten Tranny treibt, zeigt die Blondine ihm wie es läuft und was sie gerne hat. Nachdem die beiden sich gegenseitig die Schwänze steif geblasen haben, ist ihre geile Rosette an der Reihe. Diese will sie gefingert und mit der Zunge massiert haben. Erst dann darf er in sie eindringen! Der Biboy spürt auch gerne harte Schwänze in seinem Arsch, also wird die Stellung gewechselt und er reitet auf ihr. Zum Schluss lutschen die beiden sich den Saft aus den Schwänzen.